昨日，中國電動汽車百人會召開媒體溝通會，宣布2024年百人會論壇籌備工作已正式啟動。論壇將于2024年3月15至3月17日繼續(xù)在北京釣魚臺國賓館召開，論壇主題定為“鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢”。

“今年論壇將舉辦1場高層論壇、1場國際論壇、2場閉門會議、10場主題論壇，繼續(xù)強化高端全球化跨界論壇的特色。”中國電動汽車百人會副秘書長師建華介紹道。

據(jù)其介紹，自2015年起，中國電動汽車百人會論壇已經(jīng)連續(xù)舉辦了9屆，并將于2024年迎來其10周年。圍繞著百人會論壇的10年與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的10年，百人會將開展一系列活動，全面回顧10年發(fā)展歷程，系統(tǒng)總結(jié)經(jīng)驗，客觀剖析不足與挑戰(zhàn)，前瞻展望未來的發(fā)展前景。

在溝通會上，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉，還對2024年的新能源汽車行業(yè)，總結(jié)了十大發(fā)展趨勢：

第一，中國新能源汽車在國家發(fā)展和全球地位將一步提升

2024年包括2025年，將成為中國新能源汽車行業(yè)鞏固提升的關(guān)鍵時期。很多新技術(shù)、新產(chǎn)品將率先在中國市場投放，中國由此將成為全球新能源汽車行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。

屆時，新能源汽車行業(yè)將不僅僅是保持量的領(lǐng)先，更將從技術(shù)和規(guī)則上來定義下一代汽車。同時，汽車行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)，在國民經(jīng)濟當(dāng)中的地位和作用也將空前提升。

第二，產(chǎn)業(yè)競爭格局進入深度重塑期。

對于新能源汽車行業(yè)而言，明年將是競爭更加激烈、競爭格局更加分化重塑的年份。無論是國與國之間，還是國內(nèi)各區(qū)域市場之間，競爭都將進一步深化。在企業(yè)競爭層面，明年一定是大浪淘沙的關(guān)鍵時期，行業(yè)洗牌加劇，將迅速出現(xiàn)一批百萬輛級別企業(yè)和品牌，市場集中度將越來越高，呈現(xiàn)“強者恒強、分化加劇”的局面。而對于跨國與合資企業(yè)而言，2024年將是其轉(zhuǎn)型的分水嶺，一些跟不上中國市場電動化、智能化發(fā)展節(jié)奏的企業(yè)，或?qū)㈦y以“續(xù)命”。

第三，企業(yè)發(fā)展環(huán)境將會呈現(xiàn)更加“內(nèi)卷”的特征

新能源汽車行業(yè)正進入“內(nèi)卷2.0”時代，企業(yè)將面臨新車型密集發(fā)布，產(chǎn)品迭代速度加快，消費者需求多元化、個性化等市場競爭日趨激烈的發(fā)展環(huán)境。“現(xiàn)在汽車也進入了‘摩爾時代’，12個月到18個月必須推出新的汽車產(chǎn)品，拼的是高頻創(chuàng)新的速度。”張永偉說道，“由于多元化、個性化的消費特征，汽車正在由過去耐用消費品的屬性逐漸變成快銷品的屬性。”

第四，產(chǎn)業(yè)發(fā)展以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為主

過去，新能源汽車行業(yè)的結(jié)構(gòu)特征以增量為主，明后年可能進入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。一方面是傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)能轉(zhuǎn)換；另一方面，過去的電動車產(chǎn)能也到了需要調(diào)整的時候，碎片化產(chǎn)能將向集中化發(fā)展，一些小的電動車公司或?qū)⒊蔀楫a(chǎn)業(yè)重組的對象。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，電池產(chǎn)能明年將進入釋放期，面臨供給矛盾突出的問題。包括芯片行業(yè)，也將進入調(diào)整，迎來“淘汰賽”。

需要注意的是，伴隨新能源汽車行業(yè)進入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整，企業(yè)融資環(huán)境也將發(fā)生改變。“融資是跟著增量跑的，特別是海外資本，我們覺得會相對的不寬松。”張永偉說，“總體上明年大家都會比較缺錢，融資環(huán)境不太樂觀。當(dāng)然，也會有一批企業(yè)在存量結(jié)構(gòu)中快速崛起，這就是調(diào)整時候的雙刃劍。”

第五，新能源汽車市場仍會保持高速增長

百人會預(yù)計，2023年我國新能源汽車全年銷量（含出口）預(yù)計在950萬輛左右，同比增速約37%。預(yù)計2024年新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達到1300萬輛，增速約40%，整體滲透率超過40%，乘用車單月滲透率有望超過50%，迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要里程碑。

伴隨產(chǎn)銷規(guī)模的進一步擴大，新能源汽車成本將進一步改善、新技術(shù)穩(wěn)步落地，消費環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。同時，插電式混合動力PHEV（含括增程）將成為新能源汽車增長新動能。預(yù)計2024年，“油電大戰(zhàn)”進一步加劇，新能源汽車將進一步侵入燃油車主力市場，10萬-15萬元價位A級、B級轎車將成為關(guān)鍵增量市場，貢獻1/3的新能源汽車銷量。

第六，新能源汽車國際化將成為一大亮點

2023年全年，新能源汽車出口量有望突破120萬輛（不含海外生產(chǎn)），增速達80%。預(yù)計2024年，新能源汽車海外銷售規(guī)模將突破180萬輛（不含海外生產(chǎn)），增速達50%，占整車出口的比例達30%。從發(fā)展模式來看，銷地產(chǎn)及技術(shù)合作等多元模式將進入加速落地期。

第七，商用車新能源化、智能化將同步加速轉(zhuǎn)型

中國是商用車大國，保有量超過3000萬輛，從“雙碳”目標(biāo)和企業(yè)自身發(fā)展來講，商用車的電動化、新能源化都是必須要做的一件事。百人會認(rèn)為，在乘用車進入自驅(qū)動發(fā)展的軌道之后，要把電動化的重點放在商用車上來，實現(xiàn)其綠色化發(fā)展。與此同時，后電動化的商用車正趕上智能化，將呈現(xiàn)“兩化”同步發(fā)展特征。百人會預(yù)計，2024年，新能源商用車銷量將突破60萬輛，滲透率達15%，實現(xiàn)量率雙增。

第八，電池、芯片、操作系統(tǒng)等標(biāo)志性領(lǐng)域有望進一步突破

2024年，磷酸錳鐵鋰、46系大圓柱、混合固液等動力電池創(chuàng)新性技術(shù)將逐漸進入兌現(xiàn)應(yīng)用期；800V高壓快充車型將迎來放量；混動技術(shù)實現(xiàn)變現(xiàn)，系統(tǒng)效率持續(xù)優(yōu)化。同時，智能化技術(shù)加快產(chǎn)業(yè)化落地，單車AI算力快速提升；域控操作系統(tǒng)向跨域操作系統(tǒng)演化；固態(tài)補盲激光雷達開始上車；線控底盤加速滲透。

“國產(chǎn)芯片是2024、2025年非常值得期待的，有的企業(yè)已經(jīng)提出來，2025年要做全國產(chǎn)化，所以國產(chǎn)芯片加速上車是明后兩年汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域一個非常亮麗的特點，包括國產(chǎn)的操作系統(tǒng)。”張永偉表示。

第九，智能駕駛應(yīng)用路線逐步清晰

2024年，單車智能將進入快速發(fā)展期，進入功能疊加發(fā)展模式。其中，L2級及以上輔助駕駛滲透率有望達到55%，NOA（自動輔助導(dǎo)航駕駛）滲透率將超10%；智能泊車功能競爭加劇，滲透率將達到40%，并逐漸向低價車型滲透；L3級自動駕駛開啟準(zhǔn)入和上路通行試點，未來3-5年有望實現(xiàn)商業(yè)化落地。車輪云一體化發(fā)展路線也將不斷清晰，進入試點示范拓展和全城打通階段。2024年，乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配搭載率將達到85%。

第十，汽車與ICT、能源等產(chǎn)業(yè)融合速度加快

2024年，汽車行業(yè)將變得愈發(fā)跨界，與ICT信息通訊行業(yè)、能源行業(yè)將進入深度融合期，呈現(xiàn)你中有我、我中有你。目前，中國TOP10手機品牌均有汽車業(yè)務(wù)布局，部分車企也已進軍手機市場；中國TOP100芯片設(shè)計企業(yè)中超過50%進入了汽車領(lǐng)域；中國TOP50互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中超過40%有車機版應(yīng)用。

同時，車能融合進入加速發(fā)展期，支撐融合發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善。預(yù)計2024年充電樁將突破1400萬臺，800V高壓快充、風(fēng)光儲充一體綜合能源站、換電等新技術(shù)新項目將加速落地。此外，車能互動功能與綜合能源服務(wù)體系趨于成熟，氫能高速交通走廊、換電等示范工程逐步落地。