特斯拉在華的“鯰魚(yú)效應(yīng)”愈發(fā)明顯。從2019年1月特斯拉上海超級(jí)工廠開(kāi)建，到12月30日首批特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3交付、國(guó)產(chǎn)Model Y項(xiàng)目啟動(dòng)，再到上海工廠周產(chǎn)3000輛的擴(kuò)能，都可見(jiàn)特斯拉國(guó)產(chǎn)化的列車(chē)正在提速。

馬斯克此前還表示，除了Model 3與Model Y，未來(lái)特斯拉還將在中國(guó)制造其他車(chē)款。也就是說(shuō)，特斯拉車(chē)輛將在更大范圍與更高程度上提升國(guó)產(chǎn)化率。

在這個(gè)過(guò)程中，被市場(chǎng)稱(chēng)為下一個(gè)“蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈”的國(guó)內(nèi)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈也在持續(xù)升溫。先前國(guó)內(nèi)本土的一些企業(yè)已經(jīng)加入特斯拉的朋友圈，目前國(guó)產(chǎn)Model 3零部件國(guó)產(chǎn)率為30%。特斯拉的目標(biāo)是在今年年底實(shí)現(xiàn)該車(chē)型的零部件完全國(guó)產(chǎn)化。

近日，寧德時(shí)代、華達(dá)科技、均勝電子等都公告了與特斯拉上海工廠的合作。

特斯拉吹響國(guó)產(chǎn)化集結(jié)號(hào)

從特斯拉發(fā)布的2019年業(yè)績(jī)來(lái)看，全年共交付36.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約50%。其中以Model3為走量車(chē)型，全年的交付量超過(guò)30萬(wàn)輛，占全部交付比例超過(guò)80%。

這個(gè)成績(jī)足以傲視眾多新造車(chē)勢(shì)力，馬斯克當(dāng)然要乘勝追擊。

目前國(guó)產(chǎn)Model 3的價(jià)格已經(jīng)下探至30萬(wàn)元關(guān)口，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，特斯拉Model3還有降價(jià)的空間。而整車(chē)零部件是降價(jià)的重要部分，這也是特斯拉要將車(chē)輛實(shí)現(xiàn)百分百?lài)?guó)產(chǎn)化的原因。

特斯拉上海工廠

一方面，特斯拉在中國(guó)生產(chǎn)可以極大降低人力成本。另一方面，在中國(guó)本地生產(chǎn)將免除部分零部件的關(guān)稅，減少運(yùn)輸成本。此外上海超級(jí)工廠產(chǎn)能的擴(kuò)大也可以進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，攤平總體的研發(fā)生產(chǎn)成本。

根據(jù)國(guó)內(nèi)的興業(yè)證券發(fā)布的最新一份研究報(bào)告，特斯拉采用國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈后，國(guó)產(chǎn)Model 3還有27%-34%的降價(jià)空間。

目前，特斯拉上海工廠下線車(chē)輛的零部件國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到30%，今年年中可達(dá)80%，年底將實(shí)現(xiàn)全國(guó)產(chǎn)化，無(wú)疑會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)國(guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)供應(yīng)市場(chǎng)。

此前，特斯拉車(chē)輛的核心技術(shù)供應(yīng)商大部分來(lái)自日本、美國(guó)和歐洲，比如動(dòng)力總成系統(tǒng)中鋰電池的正、負(fù)極材料就來(lái)自日本企業(yè)住友化學(xué)、日立化學(xué)；底盤(pán)中的電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向就采用了博世的產(chǎn)品。

國(guó)內(nèi)企業(yè)也一直大多作為二級(jí)原材料供應(yīng)商進(jìn)入特斯拉的供應(yīng)鏈體系。但隨著國(guó)產(chǎn)化率的提高，特斯拉一級(jí)供應(yīng)商中的國(guó)產(chǎn)身影逐漸變得多起來(lái)。

寧德時(shí)代備受關(guān)注

在新晉的一級(jí)供應(yīng)商中，寧德時(shí)代是最受關(guān)注的那一個(gè)。此前寧德時(shí)代與特斯拉多次傳出合作“緋聞”，但遭到寧德時(shí)代的否認(rèn)，遲遲不見(jiàn)推進(jìn)。

終于在鼠年的2月3日，雙方的合作一錘定音。寧德時(shí)代宣布與特斯拉簽訂協(xié)議，將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品，供貨有效期限2020年7月1日至2022年6月30。

對(duì)電動(dòng)汽車(chē)而言，電池是最為重要的零部件之一。有數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池總成系統(tǒng)在特斯拉Model 3的價(jià)值量構(gòu)成上占38%。

此前在電池領(lǐng)域，特斯拉與日本松下電池合作近十年，但雙方關(guān)于Model 3的電池供應(yīng)存在一些摩擦。馬斯克曾公開(kāi)指責(zé)日本松下放緩工廠運(yùn)營(yíng)效率，導(dǎo)致特斯拉Model3生產(chǎn)受限。加之特斯拉使用的一直是圓柱電池，圓柱電池包體積能量密度較低，在一定程度上也制約了特斯拉汽車(chē)的發(fā)展。

相比之下，寧德時(shí)代作為國(guó)內(nèi)最大的動(dòng)力電池企業(yè)，具有一定的本土優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

在與特斯拉合作之前，寧德時(shí)代就與20多家國(guó)內(nèi)外整車(chē)企達(dá)成合作；并且在2019年裝機(jī)量達(dá)到31.71GWh，市場(chǎng)份額達(dá)到51.01%。

目前，寧德時(shí)代正加速擴(kuò)產(chǎn)，隨著寧德湖西基地、江蘇溧陽(yáng)基地、時(shí)代上汽、歐洲工廠的投產(chǎn)，至2026年寧德時(shí)代總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到100GWH。

更重要的是，此前限制特斯拉汽車(chē)的圓柱電池問(wèn)題，寧德時(shí)代也可以解決。寧德時(shí)代去年9月推出的CTP技術(shù)電池包體積利用率可以提高15%-20%，電池包零部件數(shù)量減少40%，生產(chǎn)效率提升50%，電池包能量密度提升10%-15%，這將大幅降低動(dòng)力電池的制造成本。

無(wú)論是從產(chǎn)能供應(yīng)、電池技術(shù)，還是從電池成本角度來(lái)看，特斯拉上海工廠與寧德時(shí)代的合作都在情理之中。

此前，1月份寧德時(shí)代發(fā)布的2019年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2019年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)40.64億元-49.11億元，同比增長(zhǎng)20%-45%。寧德時(shí)代表示，新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求較去年同期相比有所增長(zhǎng)是公司獲益的原因之一。

與特斯拉的合作，會(huì)否給寧德時(shí)代帶來(lái)大幅收益？還說(shuō)不準(zhǔn)。

因?yàn)轳R斯克此前透露，目前與寧德時(shí)代的合作屬于“小規(guī)模”合作。寧德時(shí)代公告也顯示，與特斯拉的合作的具體采購(gòu)情況特斯拉會(huì)根據(jù)自身需求以訂單方式確定，協(xié)議未對(duì)特斯拉的采購(gòu)量進(jìn)行強(qiáng)制性約束。

未來(lái)的利益還不好說(shuō)，但隨著特斯拉股票的水漲船高，寧德時(shí)代股票也有了肉眼可見(jiàn)的攀升。截至2月18日收盤(pán)，寧德時(shí)代股價(jià)收于156.62元/股。

2月19日最新消息，特斯拉正在與寧德時(shí)代商討在中國(guó)工廠使用無(wú)鈷電池的事宜。如果最終落地，就意味著LFP（磷酸鐵鋰）電池首度進(jìn)入特斯拉生產(chǎn)線，有望進(jìn)一步拉低生產(chǎn)成本。

特斯拉擴(kuò)大朋友圈

除了寧德時(shí)代，在新入圈的玩家中，華達(dá)科技、均勝電子等上市公司也頗受關(guān)注。

華達(dá)科技

華達(dá)科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為乘用車(chē)沖壓焊接總成件、發(fā)動(dòng)機(jī)管類(lèi)件及相關(guān)模具的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。目前主要為國(guó)內(nèi)各大整車(chē)商提供汽車(chē)車(chē)身部件、發(fā)動(dòng)機(jī)總成管類(lèi)件等沖壓及焊接產(chǎn)品。

2月6日晚間，華達(dá)科技發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2019年5月29日正式成為特斯拉供應(yīng)商，為特斯拉提供車(chē)身沖壓件產(chǎn)品。此前由于與特斯拉簽訂的供貨合同未達(dá)到公告信息披露標(biāo)準(zhǔn)，因此才于近日發(fā)布公告。

目前，華達(dá)科技已與特斯拉簽署了Model3、ModelY等車(chē)型的供貨合同，并且已開(kāi)始供貨。據(jù)華達(dá)科技已中標(biāo)產(chǎn)品及特斯拉目前產(chǎn)能測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2020年特斯拉相關(guān)營(yíng)業(yè)收入約1億元左右，約占公司2019年?duì)I業(yè)收入的2.5%，對(duì)公司2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較小。

盡管這位新進(jìn)場(chǎng)的企業(yè)是首次拿到特斯拉的訂單，目前合作單量還不算大，但未來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)Model3、ModelY的訂單上升，華達(dá)科技也有望爆發(fā)出更大的市場(chǎng)潛力。

均勝電子

相比之下，均勝電子拿到的特斯拉訂單總額更大一些。

據(jù)悉，均勝電子主要在新能源汽車(chē)領(lǐng)域提供電池管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、車(chē)載充電器等產(chǎn)品，客戶(hù)包括奔馳、寶馬、保時(shí)捷、大眾等國(guó)際整車(chē)品牌。

2月6日均勝電子發(fā)布公告，旗下子公司上海臨港均勝安全正式確定為特斯拉中國(guó)Model3和ModelY車(chē)型的供應(yīng)商，為其提供方向盤(pán)、安全氣囊等汽車(chē)安全系統(tǒng)產(chǎn)品。

據(jù)均勝電子的公告，如果按照特斯拉國(guó)產(chǎn)Model3和ModelY的年總產(chǎn)量約為30萬(wàn)輛來(lái)核算，這個(gè)新增的項(xiàng)目訂單會(huì)為臨港均勝安全帶來(lái)約15億元人民幣的收益。臨港均勝安全將于2020年開(kāi)始逐步為其供貨，訂單生命周期約為3～5年。

為了全力支持特斯拉生產(chǎn)，臨港均勝安全的6萬(wàn)平方米工廠就建在特斯拉上海工廠旁邊，兩者僅距離3公里，近日該工廠也跟隨特斯拉上海工廠于2月10日復(fù)工。

此前，均勝電子內(nèi)部的汽車(chē)安全事業(yè)部已向特斯拉全系列車(chē)型配套全套被動(dòng)安全系統(tǒng)等產(chǎn)品，截至目前汽車(chē)安全事業(yè)部獲得的特斯拉訂單總金額約60 億元人民幣。

同時(shí)，均勝電子內(nèi)部的汽車(chē)電子事業(yè)部亦為特斯拉全球配套HMI（智能駕駛業(yè)務(wù)）控制器及相關(guān)傳感器等產(chǎn)品，目前獲得特斯拉訂單總金額約15 億元人民幣。這兩項(xiàng)訂單總額約為75億元人民幣的項(xiàng)目也會(huì)在未來(lái)3～5 年內(nèi)會(huì)逐步量產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)零部件企業(yè)能否跟隨起飛？

雖然國(guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)一直十分火熱，但零部件產(chǎn)業(yè)一直處于弱勢(shì)地位。

去年9月份，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰在一個(gè)會(huì)議上指出，國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)對(duì)底層零部件關(guān)注度與投入不足，因而在過(guò)去燃油車(chē)時(shí)代飽嘗零部件技術(shù)空心化的苦果。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)兼首席專(zhuān)家張永偉也指出，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)新能源的產(chǎn)業(yè)集群并沒(méi)有發(fā)展起來(lái)。“中國(guó)的整零比大概是1比0.1到0.2，就是一千億的整車(chē)只配上10%或者20%的零部件體系。”

因此，在新能源汽車(chē)的賽道上，零部件的發(fā)展也將決定中國(guó)汽車(chē)工業(yè)未來(lái)的走向。

而那些抓住機(jī)會(huì)的玩家，已經(jīng)取得了初步成效。比如在輕量化供應(yīng)鏈中負(fù)責(zé)汽車(chē)鋁合金壓鑄件的供應(yīng)商寧波旭升，從2013年開(kāi)始作為配件供應(yīng)商與特斯拉合作，現(xiàn)已升級(jí)為“特斯拉全球十佳供應(yīng)商”。

此外，一些與早前與特斯拉合作的企業(yè)如東山精密、三花智控等也在逐漸成長(zhǎng)。動(dòng)力電池行業(yè)的寧德時(shí)代和比亞迪更是不用多提。

雖然特斯拉的入華，給國(guó)內(nèi)的新造車(chē)勢(shì)力帶來(lái)了不小壓力。但就國(guó)內(nèi)整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，特斯拉這條鯰魚(yú)，可以更好地盤(pán)活整個(gè)魚(yú)塘。

當(dāng)下特斯拉的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈正在快速搭建成型，讓國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出更多的生機(jī)，特別是在車(chē)市萎靡與受疫情的影響之際。

特斯拉的集結(jié)號(hào)已經(jīng)吹響，國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)準(zhǔn)備好搭上快車(chē)了嗎？