如果你看到近期媒體對新能源汽車的炒作，就認為它是最新的發明，那就大錯特錯了，因為工業革命給我們帶來的不僅有室內照明、高效的織布機、無線電，同時也給我們帶來了新能源汽車，對你沒聽錯就是新能源汽車，他叫羅伯特安德森，來自蘇格蘭的發明家，在1832~1839年他發明了第1輛電動馬車，隨后來自美國的鐵匠托馬斯達文波特打造了第1輛通用型新能源汽車，車載電池是可以更換的，酷似今天的蔚來汽車。

緊接著來自英國、法國以及美國的發明家相繼進入了這場競賽，也推出了各種改進型的電動車，有誰會想到在1900年的美國道路上行駛的汽車中，1/3是新能源汽車，只是對電動車的狂熱，隨著汽油發動機的出現逐漸衰落，2020年光芒四射的特斯拉震撼了整個創投界，不斷飆升的股價不但讓很多散戶大喊過癮，就連老板馬斯克也被暫時送上了世界首富的寶座，一時間電動車再次成為投資人的焦點，無論是大洋彼岸的谷歌、蘋果等科技巨頭以及大眾戴姆勒等眾多造車舊勢力，還是我們的蔚來、小鵬、理想造車新貴，當然還有華為、騰訊、百度、阿里巴巴等，就連地產商恒大也加入了造車大軍，前不久小米在雷軍的帶領下也正式宣布加入造車大軍。

那么到底為什么大家都想造車呢？首先就是大勢所趨，再加上政策的扶持，隨著全球對氣候變化越來越重視，世界多國給出了碳中和的時間表，2020年9月底中國提出了要在2060年實現碳中和的目標，一個月以后日本韓國等也宣布要在2050年實現碳中和，除此之外歐盟、英國、加拿大等地區已明確要在2050年實現碳中和，而北歐國家瑞典更是要宣布在2045年實現碳中和。

美國在新總統拜登的帶領下重返巴黎協定，也承諾要在2050年實現碳中和，這當然對新能源車本身就是重大的利好，再加上各國的政策支持是這樣的確定性得到了強化，比如中國國務院于2020年印發的新能源汽車產業發展規劃，2021~2035提出新能源汽車銷量的占比要到2025年由現在的5%提高到20%，這就意味著有超過600萬新能源汽車銷售的規模，再有不少國家也相繼給出了禁售汽油柴油車的時間表，比如英國就在2020年12月宣布要在2030年之前停止銷售新的汽油柴油車，比原先的計劃提前了5年，除了英國、日本、法國、以色列、西班牙等國家也紛紛宣布，在2030~2040年之間逐步淘汰燃油車，所以這對于全球電動車市場來說確定性非常高。

其次電動車可以承載多種前沿技術，在特斯拉們的帶領下，電動車已經不僅僅是汽車而電動化只是第1步，由于他足夠可以承載多種前沿技術，比如說5G、人工智能、大數據、半導體、激光雷達圖像識別、新材料等等，這張電動車儼然變成了一臺有4個輪子的超級電腦，它也極有可能會變成一個非常大的流量入口和生態系統，所以無論是造車新舊勢力還是各大科技公司。大家都不想錯過這一歷史性的機遇。

最后是未來商業模式的創新，還記得2007年iPhone的橫空出世，不但改變了手機行業的競爭格局，更是創造了獨特的商業模式，那么電動車更是有希望締造更多嶄新的商業模式，尤其是跟自動駕駛技術的相結合，想象空間極大，最后還有一些心理因素，資本都是逐利的，大家都在參與電動車投資，希望可以分一杯羹，你投資了沒賺到錢是運氣不好，但是如果你不參與連機會都沒有，所以這種怕錯過的心理也成為了電動車投資的助推器。

電動車產業鏈極其復雜，我們今天主要探討的是它最底層的電池。我們首先可以看一下關于全球電動車銷售的預測數據，這里包含了純電動以及混合動力的數據，歐洲將在2020年以及2021年出現爆發式的增長，在2025年趨于穩定，然后呢逐漸回落，從數量來講，從2019年的不到60萬輛預測到2030年會增加到1,000萬輛，而美國是從2021年開始啟動然后呈現高速增長，一直到2028年以后趨于穩定，增速逐漸回落，從規模上來講也從30萬輛增加到600萬輛，另外一個大市場中國從2021年開始啟動，一直到2028年都保持高速增長，從數量上來看也從100萬輛增加到1,370萬輛，緊接著就是日本也會從現在的不到4萬輛增加到100萬輛，其余的國家和地區會從20多萬輛增加到400萬輛。

我們再看一看全球主要地區電動車銷售預測數據。從2015年起步，幾乎從零而增加到3,500萬輛，尤其是從2022年開始加速，這里值得注意的是，歐洲和中國是最主要的，是從電動車占新車銷售占比來看，歐洲已經遙遙領先，目前的占比已經在15%，2022年會來到20%，2030年會占到一半以上，而中國會在2025年達到20%，美國則需要到2027年。

接下來我們看一下各地區對電池的需求，我們先看一下歐洲，歐洲去年和今年的增長都是非常迅速的，這種高增長的勢頭要延續到2025年，然后才逐年的回落，美國的勢頭也是逐年的增長，這個勢頭要增長到2029年才會結束，我們再看一下中國成長當然也是相當的迅速，這種增長的勢頭可以延續到2030年，而這時期對電池的需求將會是歐洲的兩倍。

接下來我們看一下動力電池的供給和需求，從中不難看出，無論是供給還是需求增長的非常的穩定，全球電動車電池生產商的市場份額預測，如果具體到公司，那就是lg化學和寧德時代實力非常的強勁，下面我們看一下中國五大電池生產商的市場份額預測，具體排名第一的當然毫無疑問是寧德時代，隨著時間的推移，他們的市場份額逐漸降低，排名第二就是比亞迪，市場份額在預測中也是逐年降低，我們再注意一下中國以及非中國市場對動力電池的需求，兩者對比不難發現中國市場總量如此之大，幾乎等同于全球其他地區的總和，這是除中國以外全球動力電池廠商的市占率，不難看出在國際上lg化學還是非常強，隨著時間的推移LG化學還會保持相當大的市場份額，松下的市占率會被其他廠商包括寧德時代瓜分。

接著我們看一下，三元鋰電池中ncm電池，ncm電池是正極材料，有鎳、鈷、錳三種材料由一定比例組合而成，每一個字母對應的都是相關元素的化學首字母，我們可以看到在這一領域寧德時代還是非常有優勢，在2023年有望占據全球第一，最后我們再看看由于對動力電池的強勁需求，對哪些大宗商品產生重大影響，首先鋰一定是需求最旺盛的，預計到2030年鋰的需求會增加8倍，緊接著就是負極材料石墨，然后是稀土鈷、鎳和銅，接下來就是大宗原材料的稀缺程度和最稀缺的時間，然后就是這些商品價格的預測，這些預測其實我們僅僅做一個參考，因為電池技術發展非常快，一旦有新技術形成，那么這些大宗原材料的稀缺程度也會發生非常大的變化。