集微網報道，除了最受關注的半導體芯片之外，電動汽車電池同樣被美國“盯上”了。

2月底，美國總統拜登的行政命令啟動了一項為期100天的對四種關鍵產品供應鏈的審查：半導體芯片、電動汽車用大容量電池、稀土礦物和藥品，以擺脫對海外供應商特別是中國供應商的依賴。

美國為何盯上電動汽車電池？事實上，隨著中國在電動汽車電池領域的崛起，后者早已成為美國忌憚中國的重要技術之一。

戰事已起

當前，全球正大力支持新能源汽車產業發展，新能源汽車包括純電動汽車和混合電動汽車。電動化帶來了汽車產業鏈的全新變革，也使動力電池替代內燃機成為汽車的“心臟”。

作為電動汽車的“心臟”，動力電池決定著整車的續航及安全，占據整車成本的 35~40%，是潛在市場達數千億元的新興產業。對動力電池核心技術與供應鏈的爭奪，將成為大國制造業競爭的另一制高點，且很大程度上影響著未來全球新能源汽車的行業格局。

在當今的電動汽車電池領域，全球已經形成了中日韓“三國鼎立”的局面。最新數據顯示，在2020年全球動力電池裝機TOP10企業中，中國電池企業占據6席，分別為：寧德時代、比亞迪、中航鋰電、遠景AESC、國軒高科和億緯鋰能，合計市場份額達41.1%；LG新能源、三星SDI和SKI三家韓系電池企業合計市場份額31.7%；松下全球市場份額20.2%。

圖源：高工產業研究院（GGII）

從目前來看，中國的寧德時代、比亞迪，韓國的三星SDI、LG新能源、SKI以及日本的松下，處于全球電池行業的第一梯隊。

另一方面，歐美企業無緣前十榜單，并且還依賴大量進口。據咨詢公司Berylls的信息，德國汽車制造商主要從中國進口電池，中國企業占據世界市場的三分之一份額。日本占四分之一，美國不到五分之一，歐洲則份額較小。

另據日經亞洲評論的數據，在歐洲，純電動汽車電池約5成依賴從中國進口，而近兩年由于新冠疫情導致供應鏈中斷，認為戰略性零部件依賴中國存在風險的看法加強。

歐美政府注意到了發展電池產業的重要性和緊迫性。除了美國方面有所動作之外，今年1月，歐盟批準了來自12個成員國的29億歐元補貼，用于支持發展電池產業，從而擺脫對亞洲進口的依賴。

伯恩斯坦咨詢公司的分析師紐曼認為，現在歐洲公司也想依靠國家的大力支持，建立自己的電池生產線，原則上來說這個想法很好。他同時指出，歐洲只有專注于新的電池技術，而不是生產已經開發的產品，才有挑戰亞洲公司的機會。

藍海市場

在各國激烈競逐的背后，是電動汽車電池產業的藍海市場。

電動汽車具有高效節能、零排放等突出特點。多國積極出臺相關產業政策和法規，完善電動汽車產業鏈，加速推廣電動汽車，促進低碳環保出行。

根據各國政策規劃，中國要求2025年新能源汽車占汽車產銷達到25%，歐洲各國則制定了燃油車禁售時間表，例如挪威要求到2025年實現燃油車禁售，丹麥、荷蘭、愛爾蘭要求到2030年實現燃油車禁售，法國、西班牙、英國、葡萄牙要求到2040年實現燃油車禁售。英國還要求到2030年新能源乘用車銷量占比50%-70%。

普華永道旗下咨詢機構思略特發布的報告預計，到2030年，全球三大汽車市場歐盟、美國和中國新電動汽車注冊數量將超過1740萬輛，占汽車銷售總量的份額接近27%。可以看到，在降低能耗、應對氣候變化等多重因素驅動下，許多國家將推動電動汽車產業發展、實現綠色轉型視為拉動經濟持續復蘇的新增長點。

在此推動下，動力電池也迎來了大爆發。根據韓國研究機構SNE Research 1月公布的數據，動力電池2020年總出貨量達213GWh，同比增長34%。其中電動車板塊出貨192.9GWh，占比達90.6%，同比增長30%；儲能板塊出貨量達20GWh，同比增長81.8%。

SNE Research表示，2025年動力電池在電動車上的裝機量將達到1163GWh，2030年則為2963GWh。而出貨量這一數據將在2025年和2030年分別達到1400GWh和3500GWh。

因此，根據目前各企業的發展情況，SNE Research認為，全球電池裝機量（電動車板塊+儲能板塊）將在2023年出現供不應求的狀態，而在電池出貨方面（電動車+儲能板塊），短缺情況則會提前一年，2022年便會開始出現，動力電池供應商需要更多擴充有效產能。

新的排位賽？

在這一片新興藍海中，各國企業加劇競爭，全球動力電池裝機TOP10企業排位是否會產生新的變化？歐美企業能否會乘勢崛起，打破中日韓“三國鼎立”的局面？這一切都將存在著變數。

在鋰動力電池產業發展方面，中日韓三方均有優勢。根據中國電動汽車百人會秘書長兼首席專家張永偉的報告：日本技術實力雄厚，產業自動化程度好，產品質量高；韓國技術水平略低于日本，但憑借其特有的大財團優勢，可集中資源重點發展；中國借新能源汽車產業的先發優勢，動力電池產業進入了快速成長階段，已經成為全球最大鋰動力電池生產國，全球十大動力電池企業有七家在中國。

報告同時指出，與中日韓三國相比，歐美雖然還沒有動力電池巨頭企業，但汽車工業和化工工業發達，創新研發能力強，尤其是近些年汽車企業向電動化轉型的趨勢已經非常明顯，這將對歐美發展動力電池產業有很強的吸引力和帶動作用。

歐盟也已昭示要發展電動汽車電池的雄心。歐盟委員會副主席Maros Sefcovic曾于2020年11月表示，到2025年時，歐盟將可以生產足夠的電池，而無需再依賴進口電池芯。目前，中國的鋰電池產量約占全球總產量的80%，但是歐洲的產能將快速提升。

根據電池出貨量及各家有效產能情況計算，2020年寧德時代與松下的產能利用率較高。而在2021年，包括寧德時代、三星SDI、松下在內的多家主要電池公司生產效率將會有進一步提高。LG新能源與SKI由于有新擴展產線，存在一定時間的爬坡期，因此效率相比上述3家偏低。

從市場競爭情況來看，如同依靠中國實現盈利的特斯拉一樣，中國市場也將是日韓電池企業的重要一環。早于去年第一季度，松下和LG新能源依靠向國產特斯拉供應電池，擠入中國動力電池第一梯隊。未來隨著在中國產能的不斷擴張，以及與更多的中國車企達成合作，日韓電池同樣有可能改寫動力電池的格局。

結語：新能源汽車已然是未來的大勢所趨，而它發展的關鍵就是電池技術，誰掌握了汽車電池技術，誰就在新能源汽車的時代占據了主動優勢。對于動力電池行業未來的競爭格局，是繼續向寡頭方向發展，還是會有新的“黑馬”誕生？這一切都將是變數，但同時也意味著無限的機遇。