新能源汽車產業是培育新質生產力的重要引擎。2023年，新能源商用車滲透率首次突破11%，伴隨“國車出海”大潮，新能源商用車產品更是批量出口，讓業界對2024年新能源商用車發展充滿期待。當然，內卷時代價格戰依舊，但產品品質、質保周期的穩步提升，還是為行業進一步發展創造了條件。新的一年，我國新能源商用車面臨怎樣的內外部環境變化？是否能夠繼續實現國內國際“雙開花”？真正的“油電同價”會否在商用車領域落地？金融、改裝、數字營銷等如何助力企業市場攻堅？尤為值得關注。

出口提速，推動全球汽車產業全面轉型新能源

工信部汽車智能產業研究院（ICDC汽研院）常務副院長張砼在商聯會2024年年初市場研討及業務交流會上指出：“我國新能源汽車產業已經進入高速發展階段，我國新能源汽車技術和產品已經成為支撐全球汽車產業轉型的重要力量。”2023年，我國新能源汽車產銷958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8%和37.9%，占全球比重超60%，連續9年位居全球第一。同時，我國超越日本成為全球最大汽車出口國，其中新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%.而據張砼介紹，ICDC汽研院是工信部工業文化發展中心與行業龍頭企業共建、行業組織支持成立的專業研究院；商聯會成立近3年，共有會員單位170余家，未來將作為ICDC汽研院在商用車領域的重要機構，持續為行業賦能。

商聯會名譽會長、乘聯會秘書長崔東樹對全球車市與我國汽車出海前景做了深度分析。全球新能源汽車從油電混動率先起步，自2015年起插混和純電動加速發展，2023年末傳統燃油車占比75%、混合動力占比6%、插混占比6%、純電動占比14%.發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，高端化、新能源、出口是我國汽車市場持續增長的三大動力。出口方面，2023年我國汽車出口491萬輛，同比增長57.9%，其中商用車出口77萬輛，同比增長32%；新能源汽車方面，市場占有率達31.6%，其中新能源商用車滲透率從2019年的3%提高到2023年的11%以上。未來，雖然全球市場形勢錯綜復雜，但我國汽車產銷必將再創新高，新能源汽車出口更有巨大潛力可挖。

資深汽車營銷專家黃志強對我國汽車“走出去”戰略展開分析。投資、消費、出口是我國經濟的三駕馬車，正從數量提升轉向質量提升。2023年，我國制造業全球占比達35%，“出海”成為汽車企業銷量和利潤的重要組成，行業從“內卷”擴至“外卷”。具體來看，新能源、俄烏戰爭、疫情芯片短缺加速了我國汽車走向海外，其中新能源汽車出口占比達到24.5%.而值得一提的是，汽車出海受制于海運能力而非訂單數量，我國車企和海運公司正接連下單新型滾裝船。并且，不可否認的是，我國商用車出口占比和增速明顯低于乘用車，其中新能源卡車占比僅5%，在出口上優勢不及油車。為此，建議車企堅持長期主義，傳統車和電動車同時進發，以客戶為中心做好產品和服務，在品牌塑造、國際并購合作上發力。

國車出海必須跨過“認證”關。據中質智通檢測技術有限公司客戶總監張茂松介紹，歐洲各國汽車認證都是由本國獨立認證機構進行，但標準則全歐洲統一，依據的是ECE法規、EEC指令，主要有E標志認證和e標志認證兩類；日本汽車準入制度對于多數汽車企業來說比較友好，整體上法規基準要求不高，同時日本也是世界上少數針對汽車產品實施零關稅的國家之一，汽車行業對外開放度較高；海灣地區準入體系不算復雜，技術要求也不是特別高；海關聯盟整車證書適用范圍包括俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞，其中最具特色的法規是車廂與駕駛室內的有害物質和基于GLONASS衛星定位系統的車輛緊急呼叫系統。

北汽福田汽車特級總師任起龍也在會議期間強調，我國2009年就已成為世界第一汽車制造大國，但仍不是汽車強國；實現由大到強轉變，要在產業規模、創新能力、品牌實力、產業控制力、效益、能源消耗、環境排放、制造與服務水平、國際化經營等方面實現更大突破。他認為，“物聯網+互聯網+智能制造+元宇宙+科學方法”的汽車工業數智制造時代已經來臨；數字化、互聯化、智能化，正在全球范圍內快速普及，“線上虛擬世界+線下物理世界”充分融合創新的商業模式對傳統制造業轉型升級提出了更高的要求，用“智能制造+互聯網+元宇宙+科學方法”工業4.0升級汽車數智制造業將成為未來發展主流。

競爭加劇，新能源商用車細分市場進一步升級

2023年，我國商用車銷量403.1萬輛，同比增長22.1%。商聯會首席專家莫遙分析認為，重卡快速增長是LNG和出口雙驅動；輕客是電動化+城市貨運平臺驅動；微卡是謀生類小商業+城市貨運平臺驅動。但是，我國公路貨運市場尚未恢復，公路貨運流量不及預期；車輛使用效率較2022年繼續下滑；運價低迷；年富力強的司機減少。這些因素疊加致使經銷商新車難賣，庫存壓力大，信心普遍不足。就新能源商用車而言，公交、城市公共貨運市場出現較為“飽和”態勢，輕微卡廂貨類產品或是下一個增長點。而且，電動化高成本與用戶高價格敏感性的矛盾愈發凸顯，新能源商用車企業面臨市場規模小、產品同質化、用戶接受度低、電動化成本高、現有網絡難以精準觸達用戶等困境。企業必須堅持價值競爭，而非簡單的價格競爭，才有望在市場競爭中勝出。

就新能源中面市場而言，柳州五菱新能源市場營銷總監黃灝華表示：中面車型在2022年后，快速上量并搶占微面市場，成為新能源物流車最大的細分市場。接下來，VAN系的微面和中面車型（含客車及客改車），年度總量約60萬輛，市場穩定發展。同時，各級別城市中，VAN的需求基本穩定，新能源產品的銷量更多是來源于油車轉化。其中，面對區域發展不均衡，城市級別越高，滲透率越高，在一線及新一線城市中，中面物流滲透率已超50%；各級別城市，中面發展空間潛力巨大，渠道可往下沉挖掘市場需求。總體看，面向不同客戶群體，車企不能盲目追求大空間、大電量，要為用戶提供不同空間、電量的差異化車型。

就新能源輕卡市場而言，北汽福田新能源業務部高級經理楊滿強表示，2023年，我國新能源輕卡銷量45265輛，其中純電動占比87.6%，混動占比7.5%，氫燃料占比4.9%；分電量看，80-90度電占比47.5%，90-100度電占比10.2%，100度以上占比39.1%；前十名企業累計銷量占比87%。未來，在政策支持和技術進步下，新能源輕卡有望突破氣候、續航、承載等限制，實現全氣候、全區域、全場景覆蓋；但與此同時，上游動力電池原材料、芯片等依賴進口，供給端競爭加劇，產品、服務同質化嚴重，經銷商現有資源和能力難以打造較高流量等問題仍存。新能源輕卡整車需向低能耗、高效率、低成本、智能化方向發展，為用戶提供更節能、更高性價比的智能化物流產品。預計2024年，該類產品銷量將達8萬輛，2025年將達10萬輛，滲透率將達17.8%。

就新能源小微卡市場而言，吉利遠程商用車輕商營銷公司用戶洞察部部長喬建明表示，2023年商用車總體容量在450萬輛左右，小微卡在100萬輛左右；其中，新能源商用車總體容量超30萬輛，小微卡達5.3萬輛，滲透率5.8%。整體看，物流行業平穩向好，下游小微企業生產經營恢復，政策推動、農村市場開發等共同促進小微卡市場發展；運力整合、運力過剩、運輸效率提升、傳統小微卡價格優勢、VAN類新能源替代性等因素不利于小微卡發展。接下來，承載量更多、裝卸更方便的小微卡將成為VAN類用戶升級首選；標載新能源輕卡價格高促使部分用戶購買性價比更高的小微卡；隨著對三輪車管理加嚴，催生新能源Mini車替代部分電動三輪車市場，物流領域“最后一公里”市場也有較大發展空間。在政策及市場雙驅動下，小微卡新能源市場將快速擴容，預計2027年將達30萬輛水平，滲透率達28.6%。

就新能源商用車改裝市場而言，開瑞汽車大客戶營銷負責人王魏指出，2023年專用車銷量31.5萬輛，同比增長0.4%，新能源專用車滲透率達6.1%，其中重卡占比46%，輕卡占比26.1%，微卡占比12.1%.目前，專用車市場仍以傳統能源為主，純電車型滲透率較低僅為6.1%，市場空間廣，在國家政策刺激下可能快速爆發；專用車市場缺少具備領先優勢的新能源底盤品牌，各主機廠沒有形成規模壟斷，改裝廠已在布局整車公告階段；輕卡、微卡類產品在環衛類、冷藏類市場開始啟動，并將快速增長；新能源產品的環衛類、冷藏類的改裝底盤較少，在主機廠產品發力后將助推市場轉型；燃油階段環衛車全部采用改裝廠整車公告，冷藏車和服務車輛以主機廠為主，新能源時代會發生變化。

就動力電池市場及快充技術而言，欣旺達動力科技解決方案營銷部總監王慧敏分析說，電池行業競爭進入新階段，質量、成本、經營效率、生態閉環將是競爭新維度；充電時間和補能焦慮，是影響用戶選擇電動汽車的核心障礙；受競爭加劇影響，電池盈利下行明顯，磷酸鐵鋰電池占主導，混動市場擴大，快充成為剛需；電池性能訴求從“長續航”逐步向“適度續航+超級快充”轉變。據她介紹，充電國標23版現已發布；超快充+高壓技術已經成熟；2023年是超快充元年，新能源汽車全面走向高壓，激發市場對超快充的需求；超快充電池技術和產品已成為各大主流電池企業的標配；超快充補能體系正加快建設；傳統充電運營商和新興充電服務商都將目光投向大功率超快充技術，推動超快充技術落地。

多箭齊發，租賃平臺+數字營銷+統一標準賦能行業

獅橋新能源城配事業線總經理金星介紹了更貼合新能源城配行業、市場的運營管理平臺——獅路通。匯通達新能源品牌運營總經理方世峰對數字時代的商用車營銷進行講解。商聯會秘書長盧華平就當前商用車企業市場業務方面遇到的三大困惑作了解讀。

所謂困惑：一是商用車數據分類標準較單一且模糊。具體表現在商用車車型分類標準模糊；城市級別分類標準不統一，無法從區域角度進行分析；無時間標準，無法對市場季節規律進行分析。二是市場信息監測難、不系統，體現在信息獲取點狀、偶然、片面；無法清晰了解市場變化并作出策略應對。三是產品推廣通路不夠精準，難以觸達目標人群。

其中，針對商用車車型分類，商聯會將建立數據標準及共享機制。“在商用車車輛分類標準方面，我們建議采用3個維度即燃料（傳統能源、新能源）、車輛類型（輕商、重商）以及用途（載貨、越野、自卸、牽引、客車、專用）進行細分；然后每個維度繼續分為類型、種類、品種3個層級。”盧華平如是說。