剛剛過去的2024年，智駕由2023年的“賽道確定性”，轉變為“技術確定性”。關于智駕是否是產品力的問題，已經沒有討論的價值了。畢竟，高速NOA正在向車端普及，而城區NOA從少數品牌的競爭變成技術擴散的典型模式，端到端成為競爭焦點。預計在今后兩年內，城區NOA將復制高速NOA普及路線。

在研究型技術向工程技術轉化的當下，跨國豪華品牌是否“參與游戲”，值得關注。2024年，BBA在中國的銷量均有下滑，但總體還是保住了銷量基盤。頭部豪華品牌的位置沒丟，但感受到新勢力越來越強勁的挑戰。關于如何回應的問題，BBA在兩年前應該就想清楚了，而2025年，是亮出具體方案的時候了。

雖然給出的技術解決方案各有不同，但BBA都需要回答一個共同的問題——如何處理既有品牌、技術和產品資產三者的關系。換言之，BBA的研發部門乃至乙方供應鏈，被授命思考，如何將智駕技術納入到研產體系內，又不損及多年來他們賴以成名、并獲得品牌溢價的資產。而這些方案最終的判斷結果，則看是否能進入到當下乃至未來的主流競爭。

寶馬：V2X量產，品牌基調第一位

看上去，寶馬依然希望保持“駕駛者之車”的品牌基調。寶馬中國CEO戴鶴軒曾表示，決心通過創新、個性化，為用戶提供情感價值。而高辨識度的設計，仍然是豪華品牌差異化的主要因素。

他旗幟鮮明地提出，“寶馬的豪華就是以創新堅守智能駕趣·。”而智駕追求的低人工接管次數，屬于功能價值，多少妨礙了用戶從駕駛當中享受樂趣。如何平衡兩者，寶馬在今年1月量產新5系上搭載“車路云一體化”（V2X）技術 ，就嘗試在保證駕駛樂趣的同時實現智駕。

寶馬智能座艙有70%的功能，是為中國消費者量身定做的

寶馬V2X技術的特殊之處在于，給車主提供“超視距”感知。這種感知能力，并非來自車載傳感器（攝像頭、雷達等），而是來自車云一體的信息傳遞。再往前一步，就是智慧城市。但在智慧城市建成之前，V2X仍然為駕駛安全提供有力保障。而車主提前掌握前路信息和路況細節，不啻于擁有上帝視角，“一切盡在掌握”這種措辭，聽上去很“硬廣”，但寶馬實現了這一點，由此帶來的情緒價值可能被低估了。

寶馬以一種巧妙的方式，將智駕融入到既有品牌和技術資產當中。智駕為品牌屬性增值，而非削弱后者。寶馬所取悅的，仍是將駕駛視為超越代步功能的一群人，這群人本來就很認同寶馬的品牌主張。寶馬選擇的智駕路線，相當于強化了基本盤。

寶馬的數字化創新也圍繞“駕趣”做部署。寶馬倡導信息傳遞“零層級”、駕駛“零打擾”和體驗“零壓力”。其他都很容易理解，“零層級”意味著主要功能和信息都在主頁上顯示，無須進入下一級菜單。這意味著寶馬要嚴格篩選核心信息，即對信息做減法，這很符合寶馬一貫主張。這些理念在多次迭代的iDrive系統中體現。寶馬聲稱，寶馬智能座艙有70%的功能，是為中國消費者量身定做的。

在2025年的新車型中，“全景視域橋”的技術支持，就來自于V2X技術。需要注意，寶馬是率先將這一技術用于智駕實用化的品牌。寶馬聲稱擁有全棧智能網聯軟件開發能力，擁有3000多設計師，并與合作伙伴推動“端到端”駕駛落地。

我們猜測，2026年寶馬計劃量產的新世代SAV，將搭載“端到端”系統。寶馬的“端到端”極度強調安全，一上來就要成熟系統，這多少拖慢了進度，無法和中國品牌比拼速度，畢竟寶馬更注重維護既有資產的價值，也不會為了搶智駕進度而犧牲寶馬的品牌定位。

智駕研發主要團隊，寶馬部署在中國，北京研發中心大體上負責車輛工程和三電，上海團隊則以數字化為主。北京和上海機構都隸屬于RDC（中國研發中心）

相比寶馬，奔馳選擇了更為“中國化”的方式——另組團隊。5年中投入105億元和2000人團隊，去做安全內容的所有corner case（極端場景）內測。而業內通行做法，是將這部分放在量產車上“眾測”迭代升級。

奔馳負責人王忻曾表示，奔馳的智駕團隊的組織結構，更像新勢力。當然，奔馳技術研發的風格，和寶馬一樣屬于保守派。

2023年，奔馳上線了高速NOA，這和國內智駕競爭頭部速度差不多。率先從銷量擔當E級開始部署，再逐漸滲透到GLC和C級。也是在這一年，奔馳在中國謀求將智駕全部打通，將端到端、HMI、底層測試、云端數據收集等，歸攏到一起。這是奔馳在中國首次獲得智駕全鏈路研發能力。

在組織架構和技術路線的選擇上，奔馳表現得都比較激進。奔馳的第三代人機交互、L2+導航、智能泊車將部署到旗下所有的車系上，覆蓋燃油、插混和純電。奔馳實現“油電同智”的障礙，將不復存在。而這一戰略性規劃，將在2025年開始逐步實現。

德國本土正在進行L3自動駕駛的路測，同時奔馳在北京也拿到L3測試牌照。2025年，兩個類似的團隊會產生競爭，看誰能率先實現L3的迭代和商業化。奔馳極少在內部開展賽馬機制，現在為此破例了。

顯然，奔馳在研發端做了很多“中國范”的改變。雖然研發上另起爐灶，但對于既有車型資產，奔馳沒有放棄任何燃油車系列的意思。對于多年來營造的豪華品牌價值，必須小心呵護。

看上去，奔馳的訴求是在智駕領域的產品力不能低于潛在競品。當然，奔馳公開從未將任何中國品牌納入到競品范圍內。

奔馳在德國本土與中國北京同時啟動L3路測

奧迪：擁抱華為，保護技術框架

相比寶馬和奔馳，奧迪的動作才是最大的，但也是最慢的。

奧迪2018年就宣布和華為合作，直到最近才拿出成果。2025年即將上市的奧迪A5L，搭載了華為的ADS2.0。后者的套裝硬件包含了3激光雷達在內多個傳感器和400Tops算力的昇騰算力卡，與阿維塔的和問界車型上的系統基本相同。后續，也有多個車型都將搭載華為智駕系統。

不過，ADS2.0仍然是經典的規控算法，尚未升級到ADS3.0端到端算法。奧迪的創造性在于，于燃油車上部署了華為的整套智駕系統，顯然，這需要雙方技術團隊做長時間的對接和二次開發。畢竟，智駕系統的驅動動力系統，對于電車很簡單，對于油車則比較麻煩，需要控制噴油量、節氣門開度、變速箱、檔位匹配等。不過，這本來就是奧迪擅長的部分。可以推測，奧迪仍然需要將執行信號轉化為油車動力的各種執行邏輯，而不是完全扔給華為了事，這也是相關產品開發周期比較長的可能性原因。

與賽力斯完全依靠華為的雙智系統不同，奧迪與華為合作，更注重自身技術的完整性，寧愿單獨為華為智駕開發出對接的總線和算力系統，也要保護自己車型的技術框架。

這種合作，對華為也是一種全新體驗。畢竟，華為很少有機會為燃油車開發智駕系統。與跨國品牌合作成功后，勢必為豐田、本田等傳統品牌合作打通技術和商業路徑。當然，目前這些合作出來的車型，都限于中國市場發售，向第三國擴散自己技術的愿望，暫時沒有苗頭。

至于奧迪與上汽的合作，則屬于既有合作伙伴之間的其他嘗試，在此不展開。

奧迪與華為合作，更注重自身技術的完整性

事實上，在智駕的參與游戲中，BBA持續進行了高強度的投入，看上去速度不如中國對手，最大原因在于對品牌資產的訴求，而豪華三強，對保護自身技術資產的態度高度一致。畢竟，保護車型平臺的技術完整性，就是保護自己的品牌形象的完整性，即使開發周期為此拉長。

全球市場范圍內的智駕上車，BBA至少在2025年興趣不大。因為除了中國，其他市場在這一部分的競爭并不激烈，同時又有中美、中歐對技術輸出輸入的一系列政策背離，需要小心處理。

“智駕在中國”，這一戰略共識毋庸多言，以中國為智駕的研發主基地、主要投資地、主要人才和供應商來源地。這一選擇，將在2025年繼續走強。