電動(dòng)汽車市場(chǎng)展望
2021/02/04 08:00
世紀(jì)新能源網(wǎng)
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2020年，受新冠疫情影響，世界各地出臺(tái)限制出行的規(guī)定，個(gè)人運(yùn)輸行業(yè)陷入停滯狀態(tài)，乘用車的全球銷量下降了20％。然而，與2019年相比，電動(dòng)汽車銷量卻逆勢(shì)激增38％。
EV銷量為何逆勢(shì)而行？
新政策的執(zhí)行是一個(gè)重要因素。2020年1月1日，西歐制定了更嚴(yán)格的排放目標(biāo)，使得電動(dòng)汽車在總銷量中的份額從2019年的7.5％躍升至15％。去年下半年，中國的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也有所幫助。但是，我們應(yīng)該對(duì)此保持清醒的認(rèn)識(shí)：去年全年度，全球電動(dòng)汽車銷量為280萬輛，而汽車品類總銷售量略低于1,000萬輛。電動(dòng)汽車在如今12億小型車保有量中只占到3.5％，仍屬于小眾商品。
EV增長前景如何？
2021年將成為電動(dòng)汽車銷量最高的一年，每售出20輛乘用車便有1臺(tái)是電動(dòng)汽車。我們預(yù)測(cè)，2021年至2029年間，電動(dòng)汽車銷量的復(fù)合增長率將達(dá)到25％。即便如此，到2030年，上路行駛的電動(dòng)汽車也只有1億輛，在不斷增長的汽車保有量中僅占7％的份額。
屆時(shí)，汽車行業(yè)的格局將有所變化——內(nèi)燃機(jī)汽車和柴油汽車銷量將達(dá)到頂峰，且開始下降。至2035年后期，電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車的年銷量將趕超內(nèi)燃機(jī)汽車和柴油汽車。
為何轉(zhuǎn)型耗時(shí)之久？
任何顛覆性技術(shù)都必須在兩個(gè)方面贏得消費(fèi)者的青睞，即性能更優(yōu)與價(jià)格更便宜。EV制造商已經(jīng)能夠證明，在安全性和性能方面，EV可以達(dá)到或超過原有汽車技術(shù)水平。但是，當(dāng)今市場(chǎng)上的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，有些車型折舊率高、殘值低，使消費(fèi)者望而卻步。隨著越來越多的汽車制造商提供更多更理想的車型，這種情況將得到改善。
電動(dòng)汽車的早期購買者并非受價(jià)格驅(qū)動(dòng)，而是選擇了另一種生活方式。但當(dāng)電動(dòng)汽車逐步進(jìn)入大眾市場(chǎng)時(shí)，成本將成為一個(gè)重要考量。目前，電動(dòng)汽車的購買成本高于內(nèi)燃機(jī)汽車。伍德麥肯茲的模型表明，從成本角度而言，使用周期在10年以上的EV更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)，具體取決于汽油的未來價(jià)格走向。然而，很少有消費(fèi)者在購買時(shí)會(huì)考慮汽車整個(gè)生命周期的成本。購買成本下降是吸引消費(fèi)者的重要因素。
續(xù)航里程和充電時(shí)間將如何改善？
消費(fèi)者的要求因地區(qū)而異。美國消費(fèi)者對(duì)續(xù)航里程的期望值為400英里，而如今電池的平均續(xù)航里程為250英里（這超出了歐洲和亞洲消費(fèi)者的預(yù)期150英里）。我們認(rèn)為，兼顧續(xù)航里程、價(jià)格重量要求的電池進(jìn)行商業(yè)化投產(chǎn)，還需要10到15年的時(shí)間。
充電也面臨著類似的挑戰(zhàn)。如今，將電池快速充電至80％的電量平均需時(shí)45分鐘，而消費(fèi)者希望等待時(shí)間不超過10分鐘。
電池制造商將有哪些行動(dòng)？
最大的挑戰(zhàn)是提高能量密度，與此同時(shí)，保持重量基本不增加。在一眾領(lǐng)先的EV公司中，特斯拉對(duì)此充滿信心，致力于改善電池技術(shù)、研究化學(xué)并通過改善車輛結(jié)構(gòu)，以創(chuàng)新模式來解決重量問題。該公司的市值飛漲，表明投資者正在押注于它能夠找到解決方案，也為特斯拉提供了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所需要的資金。
我們所持的看法更為謹(jǐn)慎，我們認(rèn)為大眾市場(chǎng)汽車制造商還需要10年甚至更長的時(shí)間，才會(huì)將生產(chǎn)線從傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力總成（車輛驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)）轉(zhuǎn)型為新的電動(dòng)動(dòng)力總成。
政策層面將提供哪些支持？
政策對(duì)于EV生產(chǎn)及銷售的影響巨大。盡管去年歐洲銷量同比變化較小，我們也可從中窺探一二。挪威市場(chǎng)是一個(gè)典型的代表：截止2020年底，EV的市場(chǎng)滲透率已達(dá)到74％。在過去十年中，政策頒布了戰(zhàn)略性的政策，包括均等化購買價(jià)格（對(duì)于新售內(nèi)燃機(jī)汽車的征收排放量收稅，EV銷售豁免增值稅）、EV在輪渡、停車場(chǎng)和收費(fèi)公路上享受折扣。最重要的是，快充網(wǎng)絡(luò)正在全國范圍內(nèi)鋪開。
許多國家都制定了逐步淘汰內(nèi)燃機(jī)汽車的宏偉目標(biāo)，其中包括挪威（2025年）、英國、愛爾蘭、丹麥和瑞典（2030年）及中國（2040年），但多數(shù)仍未制定明確的政策，暫時(shí)難以充分激勵(lì)EV朝著計(jì)劃目標(biāo)方向發(fā)展。
我們預(yù)計(jì)拜登政府將支持電動(dòng)汽車的發(fā)展，首先是推翻特朗普廢止加州自主設(shè)定排放標(biāo)準(zhǔn)權(quán)利的決定，為自2035年起禁止銷售內(nèi)燃機(jī)汽車敞開大門。
這一出色的表現(xiàn)是否表明內(nèi)燃機(jī)汽車向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型正在加速？就此，我司運(yùn)輸部門首席研究顧問Ram Chandrasekaran發(fā)表了如下看法。
EV銷量為何逆勢(shì)而行？
新政策的執(zhí)行是一個(gè)重要因素。2020年1月1日，西歐制定了更嚴(yán)格的排放目標(biāo)，使得電動(dòng)汽車在總銷量中的份額從2019年的7.5％躍升至15％。去年下半年，中國的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也有所幫助。但是，我們應(yīng)該對(duì)此保持清醒的認(rèn)識(shí)：去年全年度，全球電動(dòng)汽車銷量為280萬輛，而汽車品類總銷售量略低于1,000萬輛。電動(dòng)汽車在如今12億小型車保有量中只占到3.5％，仍屬于小眾商品。
EV增長前景如何？
2021年將成為電動(dòng)汽車銷量最高的一年，每售出20輛乘用車便有1臺(tái)是電動(dòng)汽車。我們預(yù)測(cè)，2021年至2029年間，電動(dòng)汽車銷量的復(fù)合增長率將達(dá)到25％。即便如此，到2030年，上路行駛的電動(dòng)汽車也只有1億輛，在不斷增長的汽車保有量中僅占7％的份額。
屆時(shí)，汽車行業(yè)的格局將有所變化——內(nèi)燃機(jī)汽車和柴油汽車銷量將達(dá)到頂峰，且開始下降。至2035年后期，電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車的年銷量將趕超內(nèi)燃機(jī)汽車和柴油汽車。
為何轉(zhuǎn)型耗時(shí)之久？
任何顛覆性技術(shù)都必須在兩個(gè)方面贏得消費(fèi)者的青睞，即性能更優(yōu)與價(jià)格更便宜。EV制造商已經(jīng)能夠證明，在安全性和性能方面，EV可以達(dá)到或超過原有汽車技術(shù)水平。但是，當(dāng)今市場(chǎng)上的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，有些車型折舊率高、殘值低，使消費(fèi)者望而卻步。隨著越來越多的汽車制造商提供更多更理想的車型，這種情況將得到改善。
電動(dòng)汽車的早期購買者并非受價(jià)格驅(qū)動(dòng)，而是選擇了另一種生活方式。但當(dāng)電動(dòng)汽車逐步進(jìn)入大眾市場(chǎng)時(shí)，成本將成為一個(gè)重要考量。目前，電動(dòng)汽車的購買成本高于內(nèi)燃機(jī)汽車。伍德麥肯茲的模型表明，從成本角度而言，使用周期在10年以上的EV更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)，具體取決于汽油的未來價(jià)格走向。然而，很少有消費(fèi)者在購買時(shí)會(huì)考慮汽車整個(gè)生命周期的成本。購買成本下降是吸引消費(fèi)者的重要因素。
續(xù)航里程和充電時(shí)間將如何改善？
消費(fèi)者的要求因地區(qū)而異。美國消費(fèi)者對(duì)續(xù)航里程的期望值為400英里，而如今電池的平均續(xù)航里程為250英里（這超出了歐洲和亞洲消費(fèi)者的預(yù)期150英里）。我們認(rèn)為，兼顧續(xù)航里程、價(jià)格重量要求的電池進(jìn)行商業(yè)化投產(chǎn)，還需要10到15年的時(shí)間。
充電也面臨著類似的挑戰(zhàn)。如今，將電池快速充電至80％的電量平均需時(shí)45分鐘，而消費(fèi)者希望等待時(shí)間不超過10分鐘。
電池制造商將有哪些行動(dòng)？
最大的挑戰(zhàn)是提高能量密度，與此同時(shí)，保持重量基本不增加。在一眾領(lǐng)先的EV公司中，特斯拉對(duì)此充滿信心，致力于改善電池技術(shù)、研究化學(xué)并通過改善車輛結(jié)構(gòu)，以創(chuàng)新模式來解決重量問題。該公司的市值飛漲，表明投資者正在押注于它能夠找到解決方案，也為特斯拉提供了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所需要的資金。
我們所持的看法更為謹(jǐn)慎，我們認(rèn)為大眾市場(chǎng)汽車制造商還需要10年甚至更長的時(shí)間，才會(huì)將生產(chǎn)線從傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力總成（車輛驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)）轉(zhuǎn)型為新的電動(dòng)動(dòng)力總成。
政策層面將提供哪些支持？
政策對(duì)于EV生產(chǎn)及銷售的影響巨大。盡管去年歐洲銷量同比變化較小，我們也可從中窺探一二。挪威市場(chǎng)是一個(gè)典型的代表：截止2020年底，EV的市場(chǎng)滲透率已達(dá)到74％。在過去十年中，政策頒布了戰(zhàn)略性的政策，包括均等化購買價(jià)格（對(duì)于新售內(nèi)燃機(jī)汽車的征收排放量收稅，EV銷售豁免增值稅）、EV在輪渡、停車場(chǎng)和收費(fèi)公路上享受折扣。最重要的是，快充網(wǎng)絡(luò)正在全國范圍內(nèi)鋪開。
許多國家都制定了逐步淘汰內(nèi)燃機(jī)汽車的宏偉目標(biāo)，其中包括挪威（2025年）、英國、愛爾蘭、丹麥和瑞典（2030年）及中國（2040年），但多數(shù)仍未制定明確的政策，暫時(shí)難以充分激勵(lì)EV朝著計(jì)劃目標(biāo)方向發(fā)展。
我們預(yù)計(jì)拜登政府將支持電動(dòng)汽車的發(fā)展，首先是推翻特朗普廢止加州自主設(shè)定排放標(biāo)準(zhǔn)權(quán)利的決定，為自2035年起禁止銷售內(nèi)燃機(jī)汽車敞開大門。
